編者按：面對未來一段時間較為複雜的國際經濟環境及兩岸緊迫的經濟形勢，我們邀請南開大學台灣經濟研究所教授朱磊從“如何理解‘雙循環’戰略”和“‘雙循環’戰略下的市場機遇”為廣大台商解進行深度分析。我們知道，作為戰略主軸的“內循環”模式主要由生産和消費兩方面支撐，為台商提供重要的市場機遇。今天奉上該篇內容的第二部分：生産內循環方面市場機遇的深度解讀。
生産內循環的重點是高端製造、自主可控和新基建。
在中美經貿關係充滿著諸多不確定性的環境下，推動新興産業發展，建設完整的現代化産業鏈，是中國大陸創造新的經濟增長點的關鍵推動。電子元器件、半導體、生物醫藥、新能源等高科技領域，掌握核心技術和知識産權是佔領該賽道的核心與關鍵，在政策助力和企業自身需求的共同驅動下，重點關注高端製造及自主可控領域，優先進入半導體、生物醫藥、新能源等行業。佈局5G、雲計算、工業互聯網等新基建行業，在政策利好的大背景下，企業融資難度降低，研發優惠有望加大。
高端製造在不少領域都是台商的強項。例如，台灣機床産業在世界産量排名第7，位列中國大陸、德國、日本、意大利、美國、韓國之後，全球市場佔有率5%－6%。台灣在上遊材料部分的滾珠螺桿、線性滑軌等較發達，是全球第2大滾珠螺桿供應地。台灣90%的機床及零部件廠商集中在大台中，台灣中部地區成為全球唯一的機床及零部件産業聚落。台灣印刷電路板産業的全球市佔率第一，台灣LED組件産業有相對完整的産業鏈，為全球前三大供應地。大陸新的市場形勢為台商赴大陸投資或與陸企合作提供了新的成長機遇。
自主可控核心領域是半導體行業機會。作為自主可控領域的核心基礎産業，半導體行業的國産替代正在加速，後續有望迎來政策及資金的多重支撐。半導體先進製程領域台灣企業目前幾乎是執世界之牛耳。台灣半導體代工晶圓産能和封測規模居全球首位，與大陸形成優勢互補。中國大陸是全球最大、成長最快的集成電路市場，在全球半導體市場將佔據一半。同時大陸的半導體産業産能不足，自給率僅15.4%，這個巨大缺口就是台灣半導體産業的難得機遇。目前中國大陸是台灣半導體産品出口的重要市場，佔比近6成。台資企業如果能夠設法在中國大陸加大投資生産或技術轉移，目前應該是最佳時機。
醫藥生物行業在後疫情時期有優先收益。後續國家和各地方省市將逐漸加大醫療補短板新基建，在政策加碼以及科技創新的驅動之下，國産替代有望進一步加速，醫藥生物行業景氣上行空間進一步打開，重點關注疫苗及醫療器械賽道。台灣生物醫藥産業一直具有領先優勢，值得深度參與。台灣西藥製劑産業發展已超過30年，目前從藥品研發、原料供應、藥品産制産業結構完整。台灣化粧品市場由國際企業居主導地位。台灣化粧品廠商多為中小企業，為擴大營業收入，拓展海外市場已是勢在必行。
新能源産業的發展能夠有效促進高端製造業升級。在世界各國紛紛出臺政策佈局新能源産業的大背景下，中國大陸將鼓勵進一步提升製造業的盈利能力，重點關注新能源汽車和光伏産業。台灣9家汽車廠旗下的零部件代工廠約494家，加上供應售後維修體系的零部件廠商，台灣汽車上中下游供應廠商約2569家，赴中國大陸投資廠商超過百家。目前台灣廠商多已從局部製程自動化而發展出少量多樣的彈性製造能力，品質也達國際水平。台灣汽車零部件産業上中下游供應鏈相當完整，未來發展方向是整合智慧製造、物聯網，串聯研發、生産、銷售、物流與維修等生態供應鏈，與大陸産業發展方向契合。
5G、雲計算、工業互聯網等新基建具有大量投資機會。台灣在信息通信行業有較強競爭力，蘋果公司的前200大供貨商名單中，臺廠佔42家，以泛鴻海集團最多；陸廠21家。目前在大陸廠商的有力競爭下，台灣網通廠商已逐步往中高階、全網管型産品、以及低功耗廣域網絡應用發展。5G建設週期長，隨著建設的逐步開展，通信相關企業具有良好發展前景。5G建設後期還會帶動超高清、人工智慧、工業互聯網、虛擬現實等下游應用端的投資及發展。雲計算是新基建的重要一環，後續政策有望持續加碼，雲計算加速發展能夠有效推動數據中心發展，提升雲應用的滲透率。
台灣傳感器産業基本完整，上遊傳感組件投入廠商相對較多，且在傳感器製造與封測都有島內半導體産業鏈的支撐。中游模組廠商相對較少，相較國際大廠島內廠商在模組産品佈局也相對落後。目前台灣上遊感測組件以光學傳感較佳，除光學鏡頭與觸控傳感器廠商長期是蘋果的供應鏈廠商外，光傳感器也已打入中國大陸智慧手機主流品牌，光學鼠標影像傳感器廠商更是穩居全球領導地位。5G作為最新一代移動通信技術，産業發展前景廣闊，台商應充分利用大陸當前經濟發展機遇發展和壯大自身的水平和實力。
