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索羅斯1港元基金蒸發雨潤150億市值?
www.hellotw.com    發佈日期:2011年07月04日 14:50    來源:理財週報   字號:  
 

  國際大鱷索羅斯以1港元在香港設立的基金公司究竟有多大能量?

  6月27日至6月28日,與雙匯齊名的內地肉製品巨頭雨潤股價暴跌,兩個交易日內的跌幅達26%,市值蒸發約150億港元。香港市場風傳,索羅斯是此次雨潤暴跌的幕後“黑手”之一。不過,在6月28日的公告中,雨潤表示並不知道導致公司股價下跌和成交量上升的任何原因。同樣,記者也沒有從索羅斯香港基金(SFM HK Management Limited)處得到核實。

  索羅斯基金在香港的行事非常低調,註冊15個月來,基金在香港聯交所沒有任何公開持股量披露。迄今一般投資者所知悉的僅僅包括公司位於國際金融中心二期的地址以及去年8月曾買入中國澱粉的部分股權。然而,行事低調並不等於索羅斯在香港市場上沒有行動,記者與一位香港基金經理交流時得知,1個月前,索羅斯已帶了約90億美元的資金來港,規模相當於香港本土最大的上市基金公司惠理集團。就在幾天前,惠理自願披露了其管理規模。

  同時,索羅斯還在香港物色了一批有名的操盤手,據説,曾任美林自營坐盤交易部總經理的Robert Tsai成為索羅斯旗下的4個駐港基金經理之一。香港瑞資券商的一位衍生品高管説,選擇香港本地的基金經理有一個好處,即可以在無需向交易所披露的情況下以有限的交易規模取得最大的回報。

  可資佐證的是,雨潤正股暴跌的當天,其15隻權證的波動也相當劇烈,按照5至10倍的杠桿計算,不少投資者一天的損失就接近50%。當然,提前拋空的投資者除外。

  某種程度上説,雨潤的暴跌只是海外資金做空中國股票的一個縮影。在上一期的專欄中,記者已簡單地描述了這一現象。目前,這種做空甚至達到了難以持續的地步,以雨潤的大股東摩根大通為例,其可供借出賣空的股票佔比已縮小至3.28%,按照一般的規律,可賣空股票比例低於總股本10%將加大賣空者的成本。交易追蹤記錄也顯示,6月27日,摩根正是雨潤股票成交量最大的經紀商之一,凈賣出額高達2.31億港元。

  以摩根的客戶來源判斷,賣空的資金來自海外的可能性很大。

  那麼,雨潤下跌的直接導火索又是什麼呢?原來,一週前,有消息透露,雨潤的董事長祝義材在安徽擁有一家生豬養殖場,不過,裏面並沒有豬。於是,市場産生了豐富的聯想,此前,在加拿大折戟的嘉漢林業,在香港折戟的玖龍紙業、瑞金礦業,都“得益”于市場的這種聯想。

  這種聯想,甚至還促成了香港證監會和警方的一系列調查,這幾週,是香港富豪落馬最多的日子,從新時代能源前主席蔣麗莉到伯明翰環球的主席楊家誠,從香港的牛熊證大莊家到交易員,一些違法交易的追查,甚至拓展到8年前。風聲鶴唳之下,美林甚至向投資者發出判斷指引,譬如,關聯交易過多、現金流不足、偽造合同、披露的公告與提交政府的數據不符的公司都可能存在問題。

  6月30日,雨潤發佈了澄清公告。也許,隨著市場的好轉,賣空中國股票的高潮已經過去。

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