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美聯儲按兵不動偏“鴿派” 9月加息概率升難阻黃金“牛”
www.hellotw.com    日期:2016年08月15日 09:30    來源:廣州日報   字號:  
 

  昨日美聯儲議息會議保留了9月加息的可能性,維持利率不變。自去年12月首次加息以來,美聯儲迄今已連續五次會議按兵不動。

  決議公佈後,美指短暫衝高回落,油價雖有反彈,但幅度也不大。國際金價大幅上揚至本週四白天的1350美元/盎司的兩周高點,鉑金(白金)週四也一度觸及14個月的高點。

  分析人士稱,美國經濟在下半年依然面臨諸多不確定性,美聯儲最早或在9月加息。

  廣州日報訊北京時間28日淩晨2時,美聯儲宣佈保持0.25%~0.50%的現行基準利率不變。自去年12月首次加息以來,美聯儲迄今已連續五次會議按兵不動。決議公佈後,美指短暫衝高回落,金價探底蓄勢後一度飆升10美元。

  決議對經濟看法已轉趨樂觀

  9月加息概率升12月機會更大

  美聯儲決議顯示其對經濟的看法已轉趨樂觀,首先,聲明形容“美國勞工市場已轉強”,改變上次聲明中“職位增長放慢”的説法;其次,聲明指出“家庭開支增長強勁,經濟活動溫和擴張”,也較上次聲明只是形容“家庭開支和經濟活動有改善”的説法變得更正面,且聲明稱:“經濟前景的短期風險已經減少”。此外,美聯儲決議通篇未提英國脫歐影響,和6月構成鮮明反差。

  高盛指出,昨日美聯儲會後聲明提到“經濟前景近期的風險已經減少”,9月美聯儲加息的概率將由25%升至30%,仍預計12月加息概率有40%,這意味著今年內至少加息一次的概率約70%。

  恒生銀行執行董事馮孝忠指出,如果8月就業數據表現良好,今年9月或者12月可望加息1次,明年則要留意整體市場情況,但預期會加息一至兩次。瑞穗證亞洲公司董事總經理、首席經濟學家沈建光對廣州日報記者表示,美國經濟復蘇主要得益於房地産與金融,明顯依賴寬鬆的貨幣政策,未必能承受過早加息,維持對全年美聯儲加息一次的判斷,可能性最大的時點是9月。

  不過,考慮到11月份美聯儲舉行會議之後一週便要進行美國大選,有經濟學家指出,美聯儲加息或許更有可能會推遲到12月份。花旗經濟學家William Lee本週三表示,“美聯儲將等通脹發出信號再行動,若要其在9月加息,通脹率需大幅上升,且産能和就業市場增長需意外強勁,這種情況出現的可能性極低,因此維持美聯儲最早12月加息的預期不變。”

  日本央行利率決議成焦點

  美聯儲議息後,本週金融市場關注點轉成了日本央行(BOJ)利率決議,屆時日本央行行長黑田東彥也將發表講話。部分經濟學家們預計,日本可能將“雙管齊下”,一方面由日本央行週五加快貨幣擴張,另一方面日本政府推出支出方案。屆時,美元或劇烈震蕩。

  原油市場

  庫存數據抵消美聯儲會議利好

  國際油價刷新4個月新低

  美國原油庫存上周攀升167萬桶,結束史上最長庫存的下降週期,此前市場預期為降200萬桶。週三到週四交易日,受累于上述庫存數據意外攀升,國際油價連續第五個交易日收跌,美國油價低至41.68美元/桶的4個月低位,跌幅一度超3%。

  美聯儲議息會後聲明稱美國經濟前景面臨的短期風險減弱,為年內升息埋下伏筆,但整個言論的格局依然偏向鴿派,為此,美元指數重挫,油價縮減了部分跌幅。週四白天油價在42美元之上運行。

  供應充足的局面奠定了近期油價走跌的基礎,並可能影響中線的油價。廣東金礦油品分析師陳志豪認為:寬幅低位振蕩格局將在2016年延續,技術面區間或落在36~60美元/桶之間,多數時間裏應在40~50美元/桶之間。本次下跌有望在40美元關口前止跌。

  黃金市場“多頭”認定美聯儲會議偏“鴿派”

  金價反彈鉑金價創14個月新高

  黃金市場機構投資者普遍認為本次會後聲明的態度仍偏向鴿派,推動國際金價大幅度上揚至本週四白天的1350美元/盎司的兩周高點,24小時累計漲幅接近30美元(或2.3%),三個交易日累計漲幅為40美元,已經基本修正了兩周以來的技術頹勢。其他貴金屬價格隨著國際金價的大幅度上揚,鉑金(白金)週四一度觸及14個月的高點,上揚1.7%至1151.80的水平。

  在9月升息概率增加的情況下,金價還能大漲,足見市場多頭信心十足,再次確立今年3月以來的黃金中長線反彈“牛”市並沒有結束。廣東省黃金公司的田鵬飛甚至認為,金價下半年挑戰1400美元/盎司以上高位,基礎有兩點:一是其他國家推行量化寬鬆貨幣政策時,美聯儲加息的概率、幅度都會縮小;二是全球金融市場動蕩、地區局面不穩定,避險需求保持在高位。

  短線來看,金價在前期的1365~1377美元/盎司一線面臨重大阻力,如果無法一舉突破,或再次向1300~1320美元/盎司一線尋求支撐。賽菲爾珠寶、金葉珠寶等深圳珠寶商普遍認為,鋻於今年7月中國實物黃金買盤的力度勝過往年,金價在1300美元/盎司以下位置走跌的阻力重重,1300美元/盎司一線應是散戶較好的抄底起點。

  鏈結

  黑色系大宗商品連續四日大漲

  美聯儲議息會議對國內大宗商品市場的影響微乎其微。在國內機構多空博弈中,國內現貨市場交易量增大,期貨市場價格大波動,且呈分化走勢。

  昨日,黑色系産品價格繼續第四個交易日的反彈:鐵礦石期貨主力合約收漲3.28%、螺紋鋼漲3.12%、動力煤漲2.72%。此外,塑料漲4.8%、滬銀漲3.86%、PP漲3.83%、滬鋁漲2.11%,熱卷、滬鎳、滬金、焦炭、PVC漲幅均超1%。同期,在獲利了結力量的打擊下,農産品期貨普遍走弱,棉花期貨主力合約收盤跌4.55%,澱粉跌1.6%、玉米跌1.28%,鄭油、白糖的跌幅均超過了1%。

  華泰期貨(廣州)的張晟預期大宗商品市場的多空博弈局面延續,散戶區間操作的獲利機會增多。但經過連續一週的走高,黑色系板塊積累的風險高增,或出現跳水。廣州日報記者井楠、倪明(署名除外)

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